CONSULTORIA WEALTH
Consultoria Wealth Management
Consultoria e Assessoria Independente de Investimentos
Sobre a LVM+
Transformamos complexidade em clareza e decisões financeiras em estratégias consistentes, para que cada cliente possa construir um legado sólido e sustentável.
A LVM+ é uma consultoria de investimentos independente, no modelo de Wealth Management, dedicada a oferecer soluções para a gestão, orientação e supervisão do patrimônio de investidores e/ou famílias. Unimos expertise técnica e um relacionamento próximo para oferecer soluções feitas sob medida, garantindo uma abordagem personalizada e alinhada aos objetivos de cada cliente.
As principais abordagens incluem:
-
Alocação estratégica de investimentos;
-
Planejamento sucessório e tributário; e
-
Proteção patrimonial.
É para você que:
Sente insegurança na hora de investir, seja pela quantidade de opções ou pela falta de tempo para acompanhar os investimentos - e quer evitar decisões que possam te fazer perder dinheiro.
Deseja que seus investimentos sejam geridos de forma profissional, com a supervisão de um especialista;
Valoriza transparência e ausência de conflitos de interesse - um modelo diferente dos bancos e corretoras, onde o foco está sempre em você, e não em metas comerciais.
Busca tranquilidade, sabendo que há alguém dedicado a te auxiliar a cuidar do que é seu, com visão estratégica e acompanhamento contínuo.
Por que escolher a LVM+?
Gestão Profissional
O portfólio do cliente é acompanhado por um especialista qualificado, habilitado e certificado, garantindo decisões fundamentadas e alinhadas ao seu patrimônio.
Personalização
Cada cliente possui uma trajetória única, com objetivos, restrições e histórias distintas. Por isso, nossas soluções são desenvolvidas de forma personalizada, respeitando perfil de risco, necessidades específicas e aspirações de cada cliente.
Alinhamento
Somos contratados e remunerados diretamente pelo investidor. Sem vínculos com corretoras e bancos, sem recebimento de comissões ou rebates de outras fontes. Isso garante independência e alinhamento com o nosso compromisso: os interesses do cliente.
Wealth Planning
Oferecemos consultoria em temas essenciais do planejamento patrimonial, incluindo organização sucessória, proteção jurídica, eficiência tributária... buscando as soluções mais adequadas para cada estrutura familiar.
Otimização de Custos
Nosso know-how e network permitem acesso a produtos de investimento mais exclusivos e por bons custos.
Visão Aberta de Mercado
Não possuímos contrato de exclusividade com nenhuma corretora ou banco. Por esse motivo, podemos utilizar o que há de melhor no mercado, com total liberdade e foco no que realmente importa: o resultado e a segurança dos nossos clientes.
Serviços
Descubra nossos serviços exclusivos para você. Conte com nossa equipe especializada para atender suas necessidades com excelência. Atuamos principalmente em duas frentes estratégicas:
1. Consultoria de Investimentos
-
Assessoria, recomendações e acompanhamento especializado no mercado de valores mobiliários, exemplos: Ações, Fundos de Investimento, Renda Fixa, investimentos alternativos e mais.
-
Organização e supervisão de portfólios, com monitoramento contínuo de performance e ajustes alinhados aos objetivos do cliente.
2. Proteção e Sucessão Patrimonial
-
Consultoria no que tange a proteção, otimização e sucessão do patrimônio, abrangendo aconselhamento em proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório.
Metodologia
Como funciona na prática!
Cada investidor merece um atendimento personalizado, que respeite seus objetivos e necessidades.
Entender os objetivos e o perfil
1
Diagnóstico da situação patrimonial e de investimentos
2
Estratégia
Alocação adequada
(Risco x Retorno)
3
Seleção
das melhores alternativas
4
Construção da carteira e consolidação dos ativos multi custodiados
5
Acompanhamento constante da carteira;
Alterações pertinentes;
Relatórios detalhados.
6
Nossos Propósitos
Realizar Investimentos Inteligentes
Atuamos com rigor na seleção de ativos, priorizando oportunidades em que as perspectivas de retorno são altas e as probabilidades estão a favor do investidor. Nosso objetivo é preservar e rentabilizar o patrimônio de forma sustentável, focando na entrega de retornos superiores e com baixo risco de perda de capital.
Atuar sempre com foco em alta performance
Acreditamos que “O caminho da excelência não tem linha de chegada” e que “o bom é inimigo do ótimo”. Por isso, cultivamos uma busca constante por aprimoramento, análise profunda e disciplina técnica, fundamentais para um trabalho de alta performance no mercado financeiro.
Integridade
É importante o caminho que se segue para atingir o sucesso. O comprometimento é sempre com elevados padrões éticos que norteiam o trabalho de assessoria em Wealth Management e gestão de recursos.
Alinhamento total com o cliente
Cada cliente possui uma história, visão de futuro e prioridades únicas. Construímos estratégias personalizadas que refletem seus objetivos, seu perfil e suas necessidades - com total alinhamento e transparência.
Diferenciais da Consultoria LVM+
Modelo de Bancos e Corretoras
-
Foco somente no produto: comercializa-se produtos que geram maiores comissões para o assessor e não necessariamente o melhor para o cliente;
-
Baseado em comissões: cliente não tem clareza sobre quanto está pagando pela assessoria;
-
Abordagem transacional e Venda forçada: enfatiza giro de produtos e geração de comissões;
-
Atendimento padronizado e Massificado: recomendações genéricas, baixo nível de acompanhamento e revisão estratégica.
Modelo Consultoria LVM+
-
Foco total no cliente: estratégias personalizadas;
-
Transparência total de custos: remuneração por taxa fixa;
-
Independência e Alinhamento de Interesses: sem comissões e sem rebates;
-
Planejamento tributário e sucessório;
-
Planejamento pensando no perfil e objetivos;
-
Relacionamento de longo prazo: acompanhamento contínuo e ajustes estratégicos;
-
Abordagem relacional: proximidade, profundidade e visão de futuro.
Nossa equipe
Conheça mais sobre os nossos consultores.
.jpg)
Regra geral para vida: Gaste menos do que você ganha. Invista com inteligência/sabedoria. Evite pessoas tóxicas e atividades tóxicas. Tente continuar aprendendo por toda a vida. E busque postergar certos consumos/gratificações. Se você fizer essas coisas, muito provavelmente terá sucesso. E, se não o fizer, precisará de muita sorte. E você não quer precisar de muita sorte.
Charlie Munger